# Regarding
Finanzberatungen
und -lösungen
Ich bin ein unabhängiger Experte, die Menschen bei der Verwaltung ihres Geldes, ihrer Finanzen und Versicherungstehmen unterstützt.
Über mich
Ich schaffe eine solide finanzielle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft
Als unabhängiger Finanzberater schätze ich den persönlichen Kontakt zu meinen Kunden und biete Ihnen eine individuelle Beratung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Meine Dienstleistungen
Profitieren Sie von über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung und lassen Sie uns gemeinsam die bestmöglichen Lösungen für Ihre finanziellen Ziele erarbeiten.
Einnahmen-Management
- Aktueller Beruf und Potenzial
- CV-Checks
- Vorbereitung auf zusätzliche und neue Aufgaben
- Zusatzeinnahmen
Ausgaben-Management
- Lebensstandard
- Fixe und variable Kosten
- Budgetierung
- Ausgaben-Tracking
Vermögensmanagement
- Kurzfristige Liquidität
- Mittelfristige Kapitalbildung
- Langfristiger Vermögensaufbau
- Entnahmeoptimierung
Risikomanagement
- Haftpflicht privat/beruflich
- Rechtsschutz, Hausrat
- Motorfahrzeuge
- Gebäude
- Unternehmens-
versicherungen
Vorsorgemanagement
- Private und betriebliche Altersvorsorge (2./3. Säule)
- Erwerbsunfähigkeit (3. Säule)
- Hinterlassenenschutz
- Krankheit (obl./private KV)
Unfall
Finanzplanungen
- Private und betriebliche Altersvorsorge (2./3. Säule)
- Erwerbsunfähigkeit (3. Säule)
- Hinterlassenenschutz
- Krankheit (obl./private KV)
Unfall
“Schaffen Sie eine solide finanzielle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft – mit unserem Expertenrat!”
Mein Angebot
Basis-Paket
Financial Coaching
- Kostenloses Erstgespräch zur Besprechung der Motivation
- Analyse der Ausgangssituation im Bezug auf alle Bereiche und Definition der Ziele
- Wöchentliche individuelle (persönliche und sonstige) Trainings und Aufgaben zu den gesteckten Zielen
- Coaching und Begleitung in den individuellen definierten Bereichen
- E-Mail-Support innerhalb von 48-Stunden bei individuellen Fragen
- Analyse der bestehenden Versicherungs- und Bankverträgen
- Erstellung einer massgeschneiderten Finanzplanung
- Steuern ausfüllen
- Dauer 3 Monate mit jeweils 1 «virtuellen» Termin alle 4 Wochen
Gold-Paket
Financial Coaching
- Kostenloses Erstgespräch zur Besprechung der Motivation
- Analyse der Ausgangssituation im Bezug auf alle Bereiche und Definition der Ziele
- Wöchentliche individuelle (persönliche und sonstige) Trainings und Aufgaben zu den gesteckten Zielen
- Coaching und Begleitung in den individuellen definierten Bereichen
- E-Mail-Support innerhalb von 48-Stunden bei individuellen Fragen
- Analyse der bestehenden Versicherungs- und Bankverträgen
- Erstellung einer massgeschneiderten Finanzplanung
- Steuern ausfüllen
- Dauer 3 Monate mit jeweils 1 «virtuellen» Termin alle 2 Wochen
Premium-Paket
Financial Coaching
- Kostenloses Erstgespräch zur Besprechung der Motivation
- Analyse der Ausgangssituation im Bezug auf alle Bereiche und Definition der Ziele
- Wöchentliche individuelle (persönliche und sonstige) Trainings und Aufgaben zu den gesteckten Zielen
- Coaching und Begleitung in den individuellen definierten Bereichen
- E-Mail-Support innerhalb von 48-Stunden bei individuellen Fragen
- Analyse der bestehenden Versicherungs- und Bankverträgen
- Erstellung einer massgeschneiderten Finanzplanung
- Steuern ausfüllen
- Dauer 3 Monate mit jeweils 1 «virtuellen» Termin pro Woche
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Erfolgreiche Beratungen
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Kosten für die Kunden
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